포스코, 달러화 채권 20억달러 발행 성공…“역대 최대 규모”

서울 강남구 포스코 센터. 류우종 기자

포스코가 3년 만기 7억달러, 5년 만기 10억달러, 10년 만기 3억달러 등 총 20억달러(약 2조5천억원) 규모의 3개 트랜치(만기와 금리를 달리해 분할 발행되는 채권) 글로벌 채권을 발행했다고 10일 밝혔다. 포스코가 지금까지 발행한 해외채권 중 역대 최대 규모다.

채권 금리는 3년 만기의 경우 미국채 3년물에 +190bps(1bp=0.01%포인트), 5년 만기는 미국채 5년물에 +220bps, 10년 만기는 미국채 10년물에 250bps 각각 가산금리를 붙여 발행된다.

포스코가 이번에 발행한 채권은 지난해 12월15일 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 기준금리를 50bp 인상한 직후 글로벌 시장에서 처음으로 이뤄진 국내 기업의 미국 달러화 공모채다. 포스코는 “금융시장의 변동성이 매우 큰 상황에서 채권 발행에 성공해 글로벌 투자자들로부터 우량 채권임을 다시 한번 인정받게 됐다. 무엇보다 외화 유동성 공급 및 대외신인도 향상을 기대할 수 있게 됐다”고 설명했다.

앞서 포스코는 작년 7월 10억달러 규모의 글로벌 채권을 발행했고, 지난 5일에는 2012년 국내 회사채 발행 수요 예측 제도 도입 이래 역대 최대 규모에 해당하는 3조9700억원의 매수 주문을 받으며 원화 7천억원 무보증 공모 사채도 발행한 바 있다. 포스코는 “연이어 원화·외화 채권 발행에 성공함으로써 향후 추가 금리 인상과 유동성 축소에 대비해 선제적으로 자금을 조달하고 성장 투자 재원을 확보할 수 있게 됐다”고 밝혔다.

포스코는 이번 채권 발행에 앞서 지난 3∼8일 미국, 유럽, 싱가포르 등지에서 70개 이상 투자기관을 상대로 온·오프라인 로드쇼를 열어 글로벌 철강 투자 계획과 성장 전략 등을 설명했다.

김재섭 기자 [e-mail]